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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩(cai)零售(shou)额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围(wei)绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或(huo)者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关👡🍍🥬。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位🍌👡。

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1、前期(qi)表现：过去(qu)两个月整体跑输万得全A指数主(zhu)要集中在：1）消(xiao)费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期(qi)领域，房地产、工(gong)程机械、装(zhuang)修建材(cai)、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务(wu)、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石(shi)化等板块跑赢万得全A。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望(wang)使(shi)市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。