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5、观点研判：玻(bo)璃供应已处于低位，下半年(nian)再度下降(jiang)空间有限。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统(tong)旺季预期，但近(jin)两年季节性规律减(jian)弱，旺季不旺现象频出(chu)。玻璃行业在出现进一步大(da)规模产能(neng)清退、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷(leng)修，但可能存在需(xu)求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑(cheng)及年底赶工需求支撑，表现或(huo)略好于09合约。

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行业层面，展望7月份🥭，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👛。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👢，半导体🍇🥦、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲🍇，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💯💓🩱，部分领域景气度有所回暖🥿😠👙，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👚🌽🩳🥿，其中饮料乳品💕👙、农副产品、家电、家具🩳、饰品🧡🧄🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊🎒🥑👡👛；此外贵金属、燃气🍒、电力🤬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗💌🥬，叠加供给刚性或受限🩰💝😈，中报业绩有望边际改善。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡量(liang)中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)(zhang)期平均0.1倍標(biāo)(biao)準偏差；市淨(jìng)率爲(wei)1.4倍，低于長(zhang)期平均0.3倍標(biao)準偏差(cha)。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年(nian)低(di)點(diǎn)已有迴(huí)(hui)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhang)期歷(lì)史平均水平，投(tou)資性價(jià)比優(yōu)于(yu)亞(yà)(ya)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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