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秦安股份：公司正在筹划(hua)以(yi)发行股份及支付现金的方式(shi)购买安徽亦高光电科技(ji)有限责(ze)任公司99%股份，同时公司(si)拟发行(xing)股份募集(ji)配(pei)套(tao)资金。经初步测算，本次交易预计不构成(cheng)重大资产重组(zu)。公司股票自2025年6月30日开市起停牌(pai)，预计停牌时间(jian)不超过10个交易日。

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盈利方(fang)麵(miàn)(mian)，5月工業(yè)企業盈利(li)衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要(yao)受內(nèi)外(wai)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈(ying)利多有放(fang)緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資(zi)源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持(chi)正增。細(xì)分領(lǐng)(ling)域(yu)中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大(da)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘(zhi)以(yi)及高頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或(huo)改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子(zi)、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)(duan)午等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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“6月脉冲”在(zai)本(ben)周(zhou)集中演绎，主因是人民币的(de)不断升值。我们在近期(qi)报告中反(fan)复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走(zou)势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续(xu)脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素占优。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季(ji)度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依(yi)赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际(ji)回暖，业(ye)绩有(you)望改善。

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