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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后(hou)是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东(dong)局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期(qi)在外交政策上(shang)的表态，特(te)别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回(hui)流，美(mei)股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益(yi)率回落，形成与(yu)一季度全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🥥👞💖，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会👢👝💓，如科技、互联网、港股通消费等🍉🥦。

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目前(qian)来(lai)看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期(qi)，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟(chi)谈判(pan)时间或者延长(zhang)“对等关(guan)税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来(lai)的(de)贸易和关税(shui)对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资(zi)本市场的影响进一步降低(di)。A股面临(lin)的外部环境扰动降低(di)。

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