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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤬🍄。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍌🌽，红利也开始滞涨🥬🍎🩳😻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💖🧄🌽。近期，YU7大热🩱🍋💘、欧洲延缓停售油车🍈💔👢👄，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍒😡💓，以及AI智能化领域的追赶👠🍇👝👡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍑👞，有望接力创新药和新消费的行情🤍💗🌽🥝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👜💌🍇。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消(xiao)费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益(yi)于国内消费持续复苏；二是科技(ji)板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互(hu)联网巨头企业(ye)，它们在行业轮动中具有优(you)秀的基(ji)本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银(yin)行、能(neng)源、公用事业、电信运营(ying)商等。

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一位接近Meta的消(xiao)息人士则证实，该公司一直在加强研究人员的招聘，尤其关注来(lai)自OpenAI和谷歌的人才。还有一位消息人士透露，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手，但该公司与Meta的文化不太契合。

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2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👘。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥑🥾，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍓👜；国内方面👘，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👄，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。