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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍉🥭💗，更优的策略是低位布局🥻，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥑、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍋💔👗🧅，当下仍处于第二轮高低切周期中🧅。以月度-季度维度的轮动视角看🥿🥒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👢🍉，除我们自5月以来持续强调的军工🩳🥑💔、风电🍎👜、游戏已陆续兑现外👿🥒，后续建议关注半导体🍇🥝😡👘、电池（固态电池主题）🩲👗👛、电网设备💌💛、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍋💔🍊，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💔🥾🍑💔。胜率方向🥕🩳🥾🤍，结合估值、拥挤度位置👿🍓🍊，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👅🥕、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👄。

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田希蒙：预计港股在政策托底🍉👿🩰、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👜🍆💘。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍒🥝😈，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复👡🥔。估值方面🥥💟💯💗，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🍎💕🍈👿、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍒👚，目前的经济数据尚可🍅🥥👚🍆💟，但是下半年的预期目前有所削弱🧅💟👝，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🍇🥕💗💌。

2、脑机接口，是一(yi)项通过采集和(he)分析大(da)脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交(jiao)换的技术。该技术在(zai)医疗、康复等(deng)领域的应用备受瞩目。目前，上海在(zai)全国率先开展脑机接(jie)口关键技术的系统性(xing)布(bu)局，打通优质科研资源、临床机(ji)构等上下游，培(pei)育产学研医(yi)深度融合(he)的创新生态。