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6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)(ji)續(xù)將(jiāng)聯(lian)邦(bang)基金目標(biāo)(biao)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期(qi)繼續(xu)暫(zàn)(zan)停降息。從(cóng)降息指(zhi)引(yin)來(lái)(lai)看，美聯(lian)儲仍保持年(nian)內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)(yu)期。不過(guò)相(xiang)比今(jin)年3月，預期(qi)年(nian)內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)(shu)增加了(le)3人，人數增加至7人；預測(cè)年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要(yao)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)(gou)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)(zhang)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)(shi)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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资(zi)源部长玛(ma)德琳・金在(zai)一份声明中表示(shi)：“黄金价格上涨(zhang)，以及铜(tong)和锂出(chu)口预计增(zeng)加，在一(yi)定程度上抵消了铁矿石、煤(mei)炭和(he)液化天然气价格下跌带来的影响。”

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票😡🧡🌽、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👗🍅💖😠。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🩳🍌。按照我们中期策略的观点🍌🥭🥭，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥕🍈🤬，增量最近有望加速流入🍍🧅，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🍆🍆💓👿，当时空间最大🥥🍓🍅💌、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👄👝。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🥔，叠加新投产投放顺利👄🥝😡，将陆续看到库存和现货拐点🍊🍈🍇，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🤬🥒。在几内亚事件之前💕💛，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🥑，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后👚，矿石止跌小幅回升后再度僵持👝🧡🍓，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🩲，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🤬👚🥒🥔👞，需要关注仓单回升的节点🍏💯🍄。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🥕。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日👡🤬🥻🍓，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生👙🍋、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍏🥾💖。在模型性能提升上🍌💟，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势😻💘👘🍄。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🩱🥒🧡👞、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。