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行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月(yue)份，中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)。預計(jì)中報業績(ji)有朢延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或改(gai)善的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于(yu)消費(fei)類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈(ying)利有朢持續(xu)改善；此外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳化製(zhi)品、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊際改善。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支(zhi)持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动(dong)股权分置改(gai)革(ge)和(he)对券商(shang)的重组，2014年推出新国九条。或(huo)者推出(chu)新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创(chuang)板(ban)。

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后续如(ru)何(he)演绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由(you)增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场(chang)表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我们(men)认为短期行情未必会演(yan)绎(yi)持续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期(qi)能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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