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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)迴(huí)(hui)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能(neng)找到許(xǔ)多(duo)優(yōu)質的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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付倍佳：上半年港股(gu)市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异(yi)，港股新经济(ji)结构占(zhan)比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本(ben)面与(yu)估值“双击”；二是港股大(da)权重分红资产估值修复，恒生高股息(xi)指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是(shi)流动性充裕，香(xiang)港银行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)跃，整体交易量在历史高位(wei)运(yun)行(xing)。

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目前，华山医院的两家上海市重(zhong)点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机(ji)接口临床试验与转化(hua)实(shi)验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的(de)支点。“企业、科研机构和(he)医院同处一个园区，可以让科学家、工(gong)程师和(he)医生经常(chang)见(jian)面交(jiao)流(liu)，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛(mao)颖说。2024年至(zhi)今，华山医院与(yu)博睿康(kang)、脑虎科技、阶梯医(yi)疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑(nao)手术。

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新乳业(ye)原是(shi)新希望下(xia)属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被(bei)新(xin)希望(wang)剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望(wang)乳业的(de)营收(shou)规模超过40亿元；净利润也(ye)达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来(lai)，刘永(yong)好未减持过新乳业的股份，这(zhe)次是他(ta)首次减持该公司股份。

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1、脑机(ji)接口，是一项通过采集和分(fen)析大脑的电信号，实现(xian)大脑与外部设(she)备信息交换的技术。该技术(shu)在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前(qian)，上海在全国率先开展脑机接口关键技术(shu)的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等(deng)上(shang)下游，培(pei)育产学研医深度融合的创新生态。

2、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨(zhang)势，路径(jing)一是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可(ke)能阶(jie)段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。