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1、2🥑💝👜🥝、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单👞🍅，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🥬🧄💯，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段💔。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🥒💯、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🤬🥥🩱，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🍎，但也在一定程度上透支了未来需求🥒🩳。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🥾🧄。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🥕💖，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🍓🎒🧅🧄，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、当前市场对于波动率(lv)和波动率交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归交易的结果。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短(duan)暂经历(li)波动(dong)率的回归交(jiao)易(yi)后，仍要(yao)回到逻辑(ji)驱动的方向；中(zhong)长期而言(yan)，更重要的是判断风(feng)格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握。