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债券市(shi)场(chang)方(fang)面，博时中债0-3年国开行ETF基金(jin)经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力(li)以提振消费(fei)增长。一方面财政政策或(huo)增加耐用(yong)品及其他(ta)品(pin)类消费的补贴额度，另一方(fang)面货币政策或继(ji)续宽松，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋👢💋，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲💖。从基本面的角度来看💓🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡💔🍑🥔，使得即将到来的中报业绩期🥾🧅🥦🥬，在科技💌🍈🧄、消费💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉💗🍈。上半年🥦👝🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓，这为指数后续突破上行👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌，7月科技风格占优的可能性较大💝。

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从“风腐一体”到“风腐同(tong)查”，再(zai)到“风腐同查(cha)同治”，党(dang)中央深刻把握党性(xing)党风党纪内在联(lian)系，把握“**”与腐(fu)败风腐同源的特征(zheng)，推(tui)动实现对风腐(fu)问题统筹来抓、一体纠治的(de)治理方式转变。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交(jiao)互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到(dao)經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資(zi)對(duì)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)(guan)註(zhu)度亦(yi)進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商(shang)陸(lù)(lu)續(xù)上調(diào)中國投(tou)資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦(yi)隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差(cha)距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了(le)港股(gu)市場(chang)迴煗(nuǎn)。

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1、达利欧最近在纽约的一次活动上对美国**无法控制的赤字提出了警告。他将偿债状况与动脉斑块堆积相提并论，后者可能会阻碍其他消费。

2、根据行业中观景气🥔、宏观周期🥕🍊💘🍆🧡、筹码、估值、换手率、政策🤍🍉👙、赛道价值等维度对重点行业评分💘，本期得分较高的行业主要有工业金属🍏💌、汽车零部件、乘用车👝😈💖、光伏设备、电池🍓👢、家用电器👚、医疗服务🥦🧡🎒、消费电子🎒、半导体🧡、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。