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展望7月👛😠🍉👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄🧄🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌，使得即将到来的中报业绩期🤬🍍🥭，在科技🍈💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🍌🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😻🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍌🧅👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🍒，类似现象在2020年也出现过🧅😡🥝👄，我们称之为牛市阶段II😻👞🥿🥬🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒👿💘，7月科技风格占优的可能性较大。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近(jin)尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但(dan)已有所緩(huǎn)解(jie)。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引(yin)髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到(dao)相互(hu)矛(mao)盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一(yi)目(mu)了然。

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李祥英认为🍆🧡😻🍍，工业硅期货价格反弹👜🍍，大概率会促使工业硅生产企业（尤其是西北企业）参与期货套保👡💖🧡，这将抑制工业硅期货价格上行。如果企业套保量较大或者套保周期较长🥒💓，工业硅期货价格有可能击穿前期的价格低点🍌🍎🥑👿。

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美元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)收益率下行(xing)帶(dài)動(dòng)，本週美元(yuan)迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金迴流推動，歐元大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週五(wu)收報1.17。

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1、从供应端看🩰💟😠👚，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨🍏，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%👢👞💖，中厚宽钢带产量同比增长4.8%🧄🩲。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润🌽🥝🧅，但生产自律性增强💛🥦，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强🥔🍏。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行🩰，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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