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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露🍆。其次👞，印尼头部镍🍋、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量💋💞🍓，以应对需求的疲软💘🥔🧡，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🍉，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌👢💖。

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风(feng)格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投資組郃(hé)配寘(zhi)産(chǎn)生了影(ying)響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資者中(zhong)完全(quan)不配寘股票的比例降至(zhi)歷(lì)史最低，而僅(jǐn)投資股票的(de)蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)比例也大幅(fu)下降。

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综合市场分析来看，例会提法的(de)变与不(bu)变均值得(de)关注。比如(ru)，在货(huo)币政策态度上(shang)，虽(sui)然(ran)删去了“择(ze)机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的(de)表述，央行(xing)支持性的政策思(si)路仍(reng)未转变，短期(qi)内再次实施降准降息的紧迫性有所(suo)降低。下一(yi)步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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2、唐晨：港股整体有望呈现(xian)震荡向上的趋势。在上半年积(ji)累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整(zheng)是合理的。预计(ji)四季度有估(gu)值切换的机会，同(tong)时，资金面(mian)可能(neng)有更多的边际变化。