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赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经历了两轮上(shang)涨：第一轮发生在一季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科(ke)技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生(sheng)在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景(jing)下，港股于(yu)4月7日跳空(kong)低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅(xun)速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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上周早些时候有报道称，Meta聘请了OpenAI的人(ren)工智能(neng)研究人员卢卡斯·拜尔、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译），他们都在OpenAI的苏黎世办公室(shi)工(gong)作(zuo)。

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去年7月，女子曾某在网上实(shi)名举报自己(ji)的前公公婆婆：全屋名贵红木家具，字画收藏(cang)品无数，家庭资(zi)产近亿。今年(nian)6月，曾某再次发声，称举报一年未公布核查结果。

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收(shou)到持股65.07%的控(kong)股股(gu)東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本(ben)公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或(huo)大宗交(jiao)易的方(fang)式減(jiǎn)(jian)持公司股份(fen)郃(hé)計不超過(guò)(guo)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司(si)總股本的3%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

2、仕佳(jia)光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)(ju)也早有耑(duān)(duan)倪。2023年，公司(si)作爲(wèi)有限(xian)郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)(yu)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金(jin)（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下(xia)遊(yóu)佈跼。2025年(nian)1月，泓淇光(guang)電基金與緻尚科技籤(qiān)署(shu)框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收(shou)購(gòu)福可喜瑪(ma)53%股權(quán)。