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科(ke)恒股(gu)份：公司与(yu)北京纯(chun)锂新能源科技有限公司于(yu)近日(ri)签(qian)署《战略合(he)作协议》，约定双方围(wei)绕“材料-装(zhuang)备(bei)-研(yan)发-产线”构建全链条(tiao)战略合作关系，尤其是(shi)在全固态锂离子电池生产(chan)设备（含定制化设备）、全固态锂(li)离子电池(chi)正极材料、全固态电池储能市场推广(guang)等多场景战略合作。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因(yin)素包括(kuo)地缘政(zheng)治(zhi)扰动、外部政策风险以及市场(chang)情绪波动(dong)，新经济和科技板(ban)块在行情火热时容易出现超涨，若(ruo)预期过高，可能面临业(ye)绩验证期(qi)的回调压力(li)。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看👅🩱🥕，6月18日🥑，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💘👢，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🍄、商务部👠、金融监管总局🥕👚🥒、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🩰🍅🎒、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障👢，积极培育消费需求。同日🥿，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🧅👄。《措施》提出，培育餐饮消费新场景💯🍍。发展餐饮消费细分领域🍌。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🌽🤍，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🧅🍌💘。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🩲、北京市陆续推出促消费政策🧄🧄💋。

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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分💓🩳；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分💕🍊👝，3）互联网板块包括腾讯、阿里巴巴🥝👜、京东、美团👡🥕👙💟、百度、快手、网易、哔哩哔哩与微博🍅🍓🩰；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪🍑🥔、中芯国际👠、理想汽车、小鹏汽车🧅🍓💋、舜宇光学科技、商汤🍄🎒、比亚迪电子🍍🤍🍉、瑞声科技与华虹半导体

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1、⚑ 中观景(jing)气和行(xing)业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份(fen)景(jing)气较高的(de)领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游(you)制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和(he)交易等维度(du)，7月份行业配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较高或者(zhe)有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

2、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日(ri)，上(shang)證A股換手率五日(ri)均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日(ri)成交額五日均值月環比上行33.5%。