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田希蒙：预计(ji)港股在政策托底(di)、AI技术催化及资金面支撑下延续(xu)震(zhen)荡上(shang)行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲击相对有限，其板块结构表现(xian)或更受益于内需修复。估(gu)值方(fang)面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史中低位，科技(ji)、医药等成长板块仍具修复空间。

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据央视新闻消息，当地时间6月29日，美国总(zong)统特(te)朗普表示，美国对伊朗福尔(er)多核设施的袭击(ji)完全摧毁了目标地(di)点。“现在那个地方只有几(ji)千吨的岩石，整个地(di)方被摧毁了。伊朗另外两处核设施也被摧(cui)毁了(le)。”他说。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化😠🍎，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🩱🥦、国际资本流入共振的结果👞🍆🥦。在这种背景下🍏，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程😡，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、（一）氧化铝：随着(zhe)利润(run)修复，前期减产产能逐步复(fu)产，叠加新投产投放(fang)顺(shun)利，将(jiang)陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计(ji)过剩 250 万吨，下半年预计将重(zhong)回过(guo)剩逻辑。未来(lai)的博弈点或更多在于(yu)矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾(qing)向于(yu) 60 美金作为矿价的底部，因(yin)为从成本和历史出矿价(jia)格来看，60 美(mei)金矿企仍有出矿(kuang)意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几(ji)内亚高(gao)成(cheng)本项(xiang)目和非几内亚矿石的(de)成本，引(yin)发矿石供应收缩(suo)。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于(yu)事件落地(di)进度、对于企业成本的增加等信(xin)息(xi)不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎(shen)。此外短期仓单仍在去化且实际量级(ji)或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约(yue)运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区(qu)间下沿(yan)看矿(kuang)价）。

2、特殊需(xu)要信託(tuō)業(yè)務(wù)(wu)已髮(fà)展多年，在2023年3月(yue)，原銀(yín)保監(jiān)會(huì)髮(fa)佈(bù)(bu)的《關(guān)于槼(guī)範(fàn)信託公(gong)司信託業務分類(lèi)(lei)的通知》首次對(duì)(dui)特殊需要信託(tuo)給(gěi)齣(chū)定義(yì)：信託公司接受單(dān)一自然人委託，或者(zhe)接受單一自然人及其親(qīn)屬共衕(tòng)委託(tuo)，以滿(mǎn)足咊(hé)服務特定受(shou)益人的生活需求爲(wèi)主要(yao)信託目的，筦(guǎn)(guan)理處(chù)分信託財(cái)産(chǎn)。