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高股息资产方(fang)面，港股通资金持续涌入，推动(dong)银行(xing)、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际(ji)收益率有望进(jin)一步抬升。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👢👿💟🥕。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策🥒，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🤍🩲👢，加大货币财政政策协同配合💋😡🍈🍊，保持经济稳定增长和物价处于合理水平👘💖。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性💛👚、有效性🧄🍋，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥥🥾，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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图片及数据来(lai)源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工(gong)ETF被动(dong)跟(gen)踪中证细(xi)分化工产业主题指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)日(ri)期为(wei)2012.4.11，指数成(cheng)份股构成根(gen)据该指数编(bian)制规则适时调(diao)整。Wind数据显示，细分化工指数(shu)近5个完整年度收益(yi)率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标(biao)的指数成份(fen)股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未(wei)来表现。文中(zhong)指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下(xia)任何基金的(de)持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金(jin)风险等级为R3-中风险，适合适(shi)当性(xing)评级C3（平衡型）及以上投资者。任(ren)何在本文出现(xian)的(de)信(xin)息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论(lun)、任何(he)形(xing)式的(de)表述等(deng)）均只(zhi)作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基(ji)金的过往业(ye)绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理(li)人(ren)管理的其他(ta)基(ji)金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金投资须谨慎。

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1、🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代下(xia)居民金融资产配置比例(li)提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交(jiao)易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区(qu)间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多(duo)信号。股(gu)指期货基差方面，本周(zhou)各大股(gu)指期(qi)货(huo)主力(li)合约基差均有收(shou)窄(zhai)，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净(jing)流(liu)出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。