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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情(qing)况下，阶段性调整(zheng)是合理的。预计(ji)四季度有估(gu)值切(qie)换的机会，同时，资(zi)金面可(ke)能有更多的边际变化。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👗🍓🧄、贵金属价格上涨🎒👗🍋；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💓🍌🍍👙。通信、有色👗🍏、非银🍓🎒、电子、军工领涨。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍎😡🍆。从目前美国对关税的态度来看🌽🍒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👗🤬😻。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%👠🩳💛🎒。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易🍊💕，公司将具备在高端滤波器🥾、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力💕💞💛，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🩳。本次交易预计构成重大资产重组。

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1、融资资(zi)金已经连续两个月净流入，且净(jing)流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当(dang)前(qian)市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私(si)募基金（尤其是量化对冲基金(jin)）需通过融资融券实现多空(kong)策略和套(tao)利交易，例如通过融(rong)资加仓放大收(shou)益，因(yin)此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资(zi)余额上升。在这(zhe)些资金的强化作用(yong)下，整个市场交易活跃度明(ming)显提升。

2、據(jù)(ju)媒體(tǐ)此前報(bào)道，擧(jǔ)報女子姓曾(ceng)，係(xì)四川省成都市雙(shuāng)流區(qū)人(ren)。2024年7月18日晚，曾女士在網(wǎng)上髮(fà)佈(bù)(bu)了一段63秒(miao)的擧報視(shì)頻(pín)，實(shí)名擧報前公公尹某光、婆婆漆某(mou)華(huá)資産(chǎn)遠(yuǎn)超體(ti)製內(nèi)人員(yuán)(yuan)的正常收入，引髮廣(guǎng)(guang)汎(fàn)關(guān)註。