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許(xǔ)廷全：上半(ban)年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)走(zou)勢(shì)，主要受到(dao)內(nèi)外部多(duo)囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資(zi)者意識(shí)(shi)到經(jīng)(jing)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)(guo)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞。年初以來(lái)，部(bu)分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴(ce)**的期(qi)待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可(ke)能收歛(hān)，以及估值吸引力等(deng)囙素，都推動(dòng)了港股市(shi)場迴煗(nuǎn)(nuan)。

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今年以来，银行涨势如(ru)虹，截至(zhi)6月26日(ri)，银行ETF（512800）标的指数中(zhong)证银行指数(shu)累计上涨16.79%，摘得所有行业(ye)（中证全(quan)指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点(dian)。

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1、4、策(ce)略观点：上半年沥青市(shi)场的特点在于华南供应严(yan)重过剩致价格跌(die)至全国洼地，低(di)价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心(xin)转移至华(hua)南地区(qu)。下半年沥青供应(ying)虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺(wang)季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注(zhu)华(hua)南仓单的变化。

2、行业层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。