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2025-08-15 15:10:21 作者：钱卜飞

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长(zhang)政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们(men)认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都(dou)未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金(jin)环(huan)境对估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现(xian)均存在不(bu)确定风险。

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