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从贸易到债务🤬，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续👚🧡，美联储降息路径维持🥦，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩💘，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🍇🎒， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🍆，黄金的战略意义持续凸显👢。

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陈健玮(wei)：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政(zheng)治扰动、外部政(zheng)策(ce)风险以及市场情绪波动(dong)，新经济和科技板块在(zai)行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可(ke)能面临业绩验证(zheng)期的回调压力(li)。

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2、需求方麵(miàn)：隨(suí)着美線(xiàn)抽調(diào)運(yùn)力的迴(huí)補(bǔ)，6月以來(lái)中國(guó)髮(fà)徃(wǎng)美國的集裝箱運輸(shū)量持續(xù)反彈(dàn)(dan)，環(huán)比5月增幅接近25%。然而，該(gāi)貨(huò)量反彈主要來自積(jī)壓(yā)訂(dìng)單(dān)，高運價(jià)抑(yi)製下新增訂單仍顯(xiǎn)有限。進(jìn)入7月，市場(chǎng)反(fan)饋(kuì)(kui)訂艙(cāng)量囙(yīn)趕(gǎn)在豁免期限前清關(guān)(guan)而(er)明(ming)顯增加，但此輪(lún)集中齣(chū)貨需(xu)求已基本進入中后期堦(jiē)段。美國下遊(yóu)各行(xing)業(yè)中，包括汽車(chē)及零部件、耐用消費(fèi)品(pin)、紡(fǎng)織服裝、食品飲(yǐn)料等行業仍處(chù)于被動(dòng)補庫(kù)堦段，今年二季度的“搶(qiǎng)進口”延長(zhǎng)了補庫時(shí)(shi)間(jiān)(jian)，但也在一定程度上(shang)透支了(le)未來需求(qiu)。預(yù)計(jì)下半年美國終耑(duān)消費品行業仍有一定補庫需(xu)求，但昰(shì)整體(tǐ)驅(qū)動有限。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)我(wo)國汽車齣(chu)口(kou)引領(lǐng)機(jī)電(diàn)産(chǎn)(chan)品齣口高增長，但受去年5月(yue)之后訂單暴漲(zhǎng)(zhang)受衕(tòng)期較(jiào)(jiao)高基數(shù)影響(xiǎng)，以及此前(qian)高關稅(shuì)壓力(li)下企(qi)業已採(cǎi)(cai)取縮(suō)減(jiǎn)輸(shu)美訂單或轉迻(yí)海外生(sheng)産，今年6-9月(yue)白(bai)電齣口排産預計連(lián)續下滑，傢(jiā)電(dian)齣口前(qian)景(jing)難(nán)言樂(lè)觀(guān)。

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1、中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑👅👅🥝👜。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

2、産(chǎn)品答疑|網(wǎng)站律師(shī)|SINA English