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哑铃配置仍是主旋律：配置视角(jiao)，聚焦红利及小微盘的哑铃结(jie)构(gou)。逻辑一，业绩(ji)维(wei)度指向利润分层，腰部企业(ye)业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防(fang)御(yu)的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证(zheng) 2000 成交额占比提升，私募(mu)量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近(jin)一年微盘股的超额(e)收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能(neng)至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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王杰表示，产业并购与发展机遇紧密相连(lian)，在这个过程中，政策鼓励、金(jin)融赋能和(he)发展(zhan)机遇是关(guan)键。政策方面，要协助提升上市公司质量，促进科技创新和产业发展；金融赋能方(fang)面，要推动科学家、企业家和投资家携手合作，形成完整生(sheng)态；发展(zhan)趋势方面，要建(jian)设多(duo)层次资本市场，鼓励上市(shi)公司科技(ji)创新，推动(dong)耐心资本发展(zhan)，加快形成(cheng)创新生态，提升上市公司科技含量，改善投资者(zhe)回报，提升制度包容性，严格监管和推动改革开放等。王杰强调，粤港澳大湾区作为(wei)中(zhong)国经济核心驱动力之一(yi)，具有巨大发展空间和产能，产(chan)业集群和现代服(fu)务业是(shi)未来发展重点。

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1、►  “流动(dong)性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情(qing)和抱团。我们在前文提(ti)到，当前国内私人部门持续信用收(shou)缩的症结不是(shi)钱不够多或利率绝(jue)对水平不够(gou)低，恰恰相反，宏(hong)观流动性上，当前中国M2高达(da)325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史(shi)新高，与GDP的差距也是(shi)历史新高，145万亿人民(min)币的储蓄规模也是(shi)历史高点。利率水(shui)平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与(yu)此同时，微观流动性上(shang)，5月香港因金管局投放流动性导(dao)致Hibor快速走低至接近零，也(ye)提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金(jin)管(guan)局为了对(dui)冲港币此前触及强方7.75后，自动触(chu)发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮(lun)投放的规模和速度都远超历史(shi)正常水平，5月2日(ri)至(zhi)5月6日短短4天(tian)内四次投放港币，累(lei)计注资1294亿(yi)港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操(cao)作。不过短期来看，Hibor难以更低(di)，流动性或边(bian)际收紧，近期随着港元再度触(chu)及7.85弱方保证，香港金管(guan)局也时隔两(liang)年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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