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7月增量资金或有望温和净流入🍋🥻，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👿💛，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥝🥬🍉。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤬🧄👘；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩳🍋🍎。资金需求端🥬👝，重要股东净减持规模扩大🍒👢；IPO发行规模小幅回落🍋，再融资规模持平前期💯🍌，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💞🥔🎒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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揹(bēi)后(hou)原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期(qi)，市場(chǎng)對(duì)業績(ji)關(guān)註度(du)短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚(ju)焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最(zui)高(gao)爲(wèi)70%。

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交易集中度：近期市场成交情况(kuang)分(fen)化明显，从不同行业换(huan)手(shou)率历史(shi)分位数和成交额占比来看(kan)，化学制药、石油石(shi)化、军工电子、航(hang)运港口、美容护理、计算(suan)机设备、通用设备(bei)、通信(xin)设备、燃气等相对拥挤，而食品(pin)加工、房地产、煤炭、基础建(jian)设、家(jia)用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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🏮行业配置层面🍎，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥔👛👗🧅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界😈🥾，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩰。以月度-季度维度的轮动视角看🍎，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😠、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👅🍍、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👜💕、啤酒等板块的轮动机会👄🥒；而另一方面，资金脉冲加速🧡🍇、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💛💯，结合估值、拥挤度位置🍑👛👘，短期风格层面继续关注科技💕👄👗🥑，行业层面优选光模块/PCB👜😻🥬、国产算力链🥑，以及近期明显涨价的存储👝💘🍍🎒🥕、小金属。

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