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战略上🤬🥔,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极😠、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💖🍑💔,后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍑🥿🥻,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素🩰🤬,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显,突破前可能还需要震荡一段时间👗🍋🥾。2014年7月突破后的牛市🥾🥝🩳,事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月,经济指标出现了连续多个月的持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💟💖🥑💟🩲,更重要的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛市💘,2018年至2019年是上市公司ROE下降期💟💖,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点,二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。
1、行业层(ceng)面,展望7月份,中报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关注的重点,工(gong)业企业(ye)盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai):1)TMT领域,半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖,算力租赁(lin)订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代(dai)加速,业绩(ji)有望(wang)改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车(che)、光伏、自动化设备等;3)消费服务(wu)领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性(xing)或受限,中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。
2、在核心产品的带动下,该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份🍄👠🍆💯,随着公司宣布泰它西普新适应症获批,用于治疗重症肌无力🥿,泰它西普的专利权期限延长至2032年6月🥕🥔🥑🩰,而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后,受多个利好消息影响,荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近,市值一度攀升至400亿元。
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