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細(xì)分行(xing)業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)(jiao)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)(gui)上工業(ye)利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步(bu)放量，航空航天相關(guān)(guan)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘(zhi)行業(ye)利潤分彆(biè)增長(zhang)68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈(ying)利纍(léi)(lei)計(jì)(ji)衕比增幅(fu)擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利(li)潤衕比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴傚(xiào)菓(guǒ)持(chi)續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具(ju)製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)(nong)副(fu)食(shi)品加(jia)工業(ye)利潤增長(zhang)38.2%，酒飲(yǐn)茶(cha)製造利潤增幅擴(kuo)大。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高(gao)波动性的(de)两大驱动因素为关税政(zheng)策与地(di)缘冲突(tu)。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在(zai)三季度将持续增产，四季度起(qi)产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调(diao)节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增(zeng)长。伴随(sui)4-5月油价逼近(jin)页岩油盈亏平衡点，美(mei)国活跃钻(zuan)机(ji)数量降幅扩大，下半年供应增量(liang)将主(zhu)要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺(wang)季已然来临，预计三季度欧(ou)美地区的航空与陆路出行高峰(feng)将提振交通燃料需求。从供(gong)需平衡的角度来看，EIA对(dui)今(jin)年(nian)三(san)、四季度(du)的供需平衡预测(ce)分别(bie)为供应过剩(sheng)36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万桶/日和113万桶(tong)/日，预示全球原(yuan)油市场整体将呈(cheng)现供应过剩格局(ju)，累库压力将贯(guan)穿下半年(nian)，尤以四季(ji)度为甚(shen)。尽管当(dang)前地缘政治溢(yi)价逐步消退，三季度供需相对偏(pian)紧的态势或(huo)仍有望(wang)支撑油价企稳反(fan)弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中(zhong)枢(shu)则可能再度下移至55美元/桶(tong)附近，潜在风险仍需(xu)关注关税政策及地缘(yuan)局势的(de)演(yan)变。

2、6月美联储(chu)降(jiang)息预期有所升温，美元(yuan)指(zhi)数下行，外资(zi)交(jiao)易活跃度有所回升， 6月日均(jun)成交额从5月前(qian)值1388亿元上(shang)升至1494亿元。