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短期金(jin)融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日(ri)后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领(ling)涨市场。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💟🤬，融资资金、行业类ETF有望继续活跃💗👄👝🍎。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👚，ETF净赎回规模收窄😡🍋；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍋🩲🥒🍄💖，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👢，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥬，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥔💘，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、智能眼镜的热潮👅，不仅得益于技术的成熟和市场的细分🩳🍅💌💌，更离不开政策的鼎力支持💌🩱，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针💖💔。智能眼镜风口的到来，是技术、市场和政策共同作用的结果👝💟🍎🥑。

2、劳(lao)埃德银行商业银行高级经济学家(jia)Hann-Ju Ho表示，招聘意(yi)向的上升——60%的公司预计明年(nian)会增加人手——表明雇主开始为未(wei)来的增长做(zuo)准(zhun)备。