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分行业主题看，半导体(ti)成(cheng)为该板块下增长最快的(de)行业，在过去(qu)45天内累计上涨40%，创下二十多年来(lai)的最佳表现；而软件行(xing)业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出(chu)、投资回报率方面(mian)。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👄😈💝，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍓💞👢、新经济领域热点频出😻🌽💌，地产国内投资相对较弱的状态🍇👿。5月总需求增速进一步反弹👝🎒🥕，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍑。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍏，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🤍。

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景(jing)气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、衕(tòng)時(shí)，美(mei)元快速貶(biǎn)值(zhi)，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)(bi)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著(zhu)強化了港股流動(dòng)性(xing)環(huán)(huan)境。資(zi)金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味(wei)着港股(gu)在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力(li)。

2、🏮 本周市场表(biao)现强势，超(chao)出我们预期。1）短(duan)期(qi)催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人(ren)民币汇率升值及以伊(yi)军事(shi)冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因素(su)叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速(su)行情推测，险资资金入市(shi)进程也可能有所提速；但ETF、外资未(wei)有明显增量。