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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴(xing)消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾(jia)驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关整车(che)厂、汽车电(dian)子企业及(ji)汽车(che)零(ling)部件(jian)供应(ying)商迎来投资机(ji)会。医药领域方面，创新(xin)药(yao)是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资机会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创新药估值(zhi)系统性提升的起点。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩(ji)说明(ming)会(hui)上表示，公司目前(qian)有部分器(qi)件、模组产(chan)品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控(kong)制功能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于(yu)具备(bei)显示功(gong)能的AI眼镜，目前公司(si)配合(he)不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率(lv)提升阶段。

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