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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👘👄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👘😻🍅。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💟，TMT逆势改善💔🧄🩰👘，资源品👅👛🍏🩳、必需消费🥾💌💋🤍👘、中游设备保持正增🍇😡🩰。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🌽🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😡👗💖，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍄🥭，半导体🍋💟🥝、光学光电子🍆🍎👝🥕😡、消费电子🧡🥭💋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽🤬🍊，算力租赁订单持续落地👘，半导体周期复苏与国产替代加速💯🥔😠，业绩有望改善🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛👞🥦🍌，如汽车、光伏💓👠🍈、自动化设备等；3）消费服务领域😠👿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥑👿，其中饮料乳品👗、农副产品、家电💔🍈💛、家具、饰品🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👠💋💛🥝👜、燃气、电力🍆、农化制品😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💝🍅，中报业绩有望边际改善。

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2、根据中指研究院监测数据🍓，2025年上半年（截至6月25日，下同）👠🥿🍓👙，北京、上海💞、广州👚🥭👠💋、深圳🍋、杭州、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长，其中，深圳同比增速超30%🍏🥾🤬。二手房方面，北京💘🍇、上海🥦、成都二手房成交套数同比增长均超20%，深圳同比增长超30%。