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最終，ST新潮股東(dōng)預(yù)受要約(yuē)的股份數(shù)量爲(wèi)34.07億(yì)股，佔(zhàn)公司股份總(zong)數的50.10%。伊泰B股(gu)郃(hé)計(jì)耗資115.84億元(yuan)，實(shí)現(xiàn)入主。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经(jing)历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期(qi)走弱以及成本运行走(zou)势(shi)。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和(he)产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

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1、短期金融搭台👘👚😈，成长唱戏👢。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💯。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破😻🥬🥬。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👿👞💝。

2、我们以股东大会公告日为时间节点😻，综合考虑市值因素🤍🍅😈、调仓周期以及对仓位的控制👅👞🍒👢💟，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💔🍉。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）