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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍏🥥🩳。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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当地时间6月28日，德国总理默茨在一份声明中表示🥒💛💛😠，受地区安全形势的变化，在刚刚结束的北约峰会上，北约成员国作出了历史性的决定🥻💋🍄👘，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防🍌🧄🤍💓🍈。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城(cheng)日均成交(jiao)量下行26.1%，盛(sheng)澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但(dan)增幅有所收窄，7月(yue)空(kong)調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)(hua)排産(chǎn)量(liang)環(huán)比均下行。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》🩰，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）😈🍊💗、全固态锂离子电池正极材料👜🩲💌🥭、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解等前沿领(ling)域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成绩领先，且具备突(tu)出的价格(ge)优势。在服务升级层面，火山(shan)引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈(zhan)服务在基础设施(shi)、数据处理、安(an)全防护等多个关键环节实现了迭代更新(xin)。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🥥👘🍈。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🍄，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断😻👢，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时👝🌽，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🍆💯👛。由于废铜流入冶炼端比例增加👠👞，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。