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“总(zong)体情况是，我们将处于这样(yang)一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这(zhe)种组合 “对于任何(he)想要(yao)规(gui)划未来几年的人来说都不是(shi)理想情况(kuang)”。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年(nian)承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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🏮 本周市场表现强势😈🍋，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍄。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍌💔，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥥🍒🍋🍍💗？主动权益公募新发基金边际回暖🍍👡👝💖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥦；但ETF、外资未有明显增量。

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1、在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队👡🤍。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后👛，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作🩰，人称“用意念合成言语”。

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