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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥒🧄🍄，市场可能会呈现指数突破上行🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲👅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡👛🥒🍊💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡🥬🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍈🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞👢🥾。上半年💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝🍉👚🍄，进一步积累了今年的赚钱效应👙👠👢👝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍，类似现象在2020年也出现过👢🍈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅🍋🥬🍈🍅。

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虽然股价频传利好，但是外界最担(dan)忧的是，荣昌生(sheng)物因过去几年持续亏损(sun)超40亿元，资金链承压严重。公(gong)司(si)抛(pao)出的25亿元融(rong)资(zi)计(ji)划至今也没有着落，BD消息可(ke)能是(shi)救赎的最后一根(gen)稻(dao)草。

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贵金属板块，由于二季度俄乌🥕、中东等地缘政治冲突不断🍈😻，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥿💞💗👗。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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周一日韩股市高开，日经225指数高开1.0%，报40550.79点🍋🧅。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%，至3072.75点。

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1、另一方面，下半(ban)年经济的隐忧(you)日益明显。由(you)于去(qu)年下半年出口基数较(jiao)高，同时今年(nian)上(shang)半年受关税扰动影响出现了(le)抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从(cong)当前的货物贸易(yi)吞(tun)吐量来看，已转(zhuan)为零增长左右。

2、无论学历高低，一个人总会懂些什么，而你懂的东西可能有一天会(hui)让你发现机(ji)会(hui)。我自己抓住的机会(hui)也好像和学历没什么必然(ran)的联系(xi)。