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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国(guo)集成电路(lu)对美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改善。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美(mei)容護(hù)理、社會(huì)服(fu)務(wù)的估值水平高于其他(ta)行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水(shui)平較(jiào)低，其中銀行的估值(zhi)水平處(chù)(chu)于末位。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转(zhuan)变(bian)，可能是(shi)针对资(zi)本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例(li)如2007年530提高股票交(jiao)易印花税，2015年5月对于融资融券规范监(jian)管(guan)和对(dui)于(yu)场外配资的规范；2010年4月对房地产政策(ce)的(de)收紧(jin)，货(huo)币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政(zheng)策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度(du)。

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1、5 月集成電(diàn)(dian)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增(zeng)幅收窄，噹(dāng)(dang)月貿(mào)易(yi)逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)幅擴(kuo)大 4.00 箇(ge)百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大(da) 4.64 箇百分(fen)點至 20.51%；5 月集成電路進口金(jin)額爲 336.69 億(yi)美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大(da) 0.70 箇百分(fen)點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿(mao)易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

2、周(zhou)五(wu)（6月27日），大盘回调之际，化工板(ban)块逆市拉(la)升，反映化(hua)工板块整体走(zou)势的(de)化工ETF（516020）开盘后震荡走高(gao)，盘中(zhong)场(chang)内价格最高涨幅(fu)达到1.17%，午后(hou)略有(you)回落，截至(zhi)收盘，涨0.67%。