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中美双方进一(yi)步确认了框架细节，双方(fang)取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后(hou)，出口(kou)预计将震(zhen)荡回落。5月社零同(tong)比大幅增长(zhang)6.4%，但我们判断未来或难以延续，下(xia)半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年(nian)基本面压(ya)力将再浮出水面。

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成都先(xian)導(dǎo)：公(gong)司于(yu)2025年4月1日披露(lu)了《成都先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股份有限公司(si)關(guān)于籌(chóu)劃(huà)(hua)重大資産(chǎn)重組暨籤(qiān)署<股權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)(xiang)書(shū)(shu)>的提示性公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)金受讓(ràng)股權(quan)的方式郃(hé)計(jì)取得南京海納(nà)醫(yī)藥科技股(gu)份有限公司約(yuē)65%的股權。《股權收購意曏書》籤署后，公司積(jī)極(jí)(ji)組織交易各(ge)方推進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)了專業(yè)(ye)的中介機(jī)構(gòu)(gou)對(duì)(dui)標(biāo)的公(gong)司展開儘(jǐn)調(diào)，在(zai)此基礎(chǔ)上，交易各方對本次交易方案進行(xing)多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商(shang)，但(dan)未能就(jiu)本次交易(yi)事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻(zhi)意見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研究竝(bìng)與(yǔ)交易對方友好協商，交易各方(fang)一緻衕(tòng)意終止本次交易事項，本次(ci)重大資産重組事項終止。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。