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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍓，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍇🍅，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥬🩳，A股自由现金流收益率不断提升🍑🍍🥒👚。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🤬💯。此外🥿🩰🌽🍑，本轮增量资金的正反馈机制😻，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩲🥦🍎，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅🩳。

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6月29日晚9点💕🥾💯👞，随着展厅灯光熄灭🩳🍊，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🌽，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🥿，每逢免费日🍍💟，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人👘、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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2、（三）安(an)全(quan)检(jian)查与(yu)交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午(wu)8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安(an)检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放(fang)。