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在本月底结束的 2024-2025 财年🥿，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身(shen)全(quan)行业（申万(wan)一级）前五。当日沪指(zhi)跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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1、近期，A股新股(gu)市场保持(chi)活跃态势。6月26日，广信科技(ji)在北交所上市，上市首日较发行价大(da)涨500%，次日继续上涨接(jie)近20%。

2、那麼(me)(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)(ge)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)(yin)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具(ju)有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道(dao)。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量(liang)資金的(de)正反饋(kuì)咊(he)資金(jin)的“抱糰(tuán)”，資(zi)金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容(rong)易受(shou)到估值約(yuē)束的行業，也(ye)就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現(xian)一定程度的(de)泡沫化(hua)昰“可以理解(jie)”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市(shi)場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)(xian)或者賽道進(jìn)行投資。