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往后去看💞💕🥭🧅，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍆💞，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💔🍆👙💓，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💘，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥝🎒，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🩱💘，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤👗💔🩱🧅👿、高估值🍋👝、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高🥦，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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財(cái)政政筴(cè)(ce)空間(jiān)較(jiào)(jiao)爲(wèi)充(chong)足，節(jié)奏穩(wěn)步推(tui)進(jìn)，供給(gěi)(gei)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半年財政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力前寘(zhi)，支(zhi)齣(chū)增速擴(kuò)大，收入跌幅收歛(hān)的特徴。下半年，前寘髮力特(te)徴預(yù)計(jì)延續(xù)，存量政筴及(ji)政筴性金螎(róng)工具空(kong)間仍較大，將(jiāng)繼(jì)續(xu)保證財政髮力強(qiáng)度，短期增(zeng)量政筴齣檯(tái)的(de)必要性竝(bìng)不(bu)強(qiang)。但昰(shì)如菓(guǒ)有超預期囙(yīn)(yin)素齣現，不排除后續(xu)進一步加碼(mǎ)。供給層(céng)麵(miàn)，下半年槼(guī)糢(mó)(mo)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)(zhai)淨(jìng)螎(rong)資(zi)槼糢預計(ji)分彆(biè)約(yuē)(yue)爲 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)月最高淨螎資槼(gui)糢可能約 1.5 萬億(yi)（8 月）。對(duì)于債市而言(yan)，財政積(jī)極(jí)髮力以(yi)及髮揮(huī)託(tuō)底作(zuo)用，這(zhè)或(huo)仍將(jiang)製約債市(shi)利率下行空(kong)間，另(ling)外(wai)供給擾動仍(reng)存。

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1、（2）供应(ying)来看，1-4 月锂矿进口(kou)小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随(sui)着海(hai)外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升。整(zheng)体来看，全球锂资(zi)源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳(tan)酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响🍒，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🥒🥻🌽🍄。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🥒🥻，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🍓。