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劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点💋🤬，达到51%🥑，这是自2015年11月以来的最高水平👛，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后，该指数在5月份上升了11点🍅，当时许多关税已被暂停。

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6月国际(ji)原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月(yue)Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油(you)现货价格月(yue)环比上行7.60%。截至6月27日，6月化(hua)工产品价格指数月(yue)环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有(you)机(ji)化工品多数(shu)上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡(xiang)胶等价(jia)格下跌。

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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情(qing)，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反(fan)弹。高股息资产(chan)中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙(xu)事强相关资产，黄金(jin)、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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1、3、成本方面：上半(ban)年原油市场高波动性(xing)的两大(da)驱动(dong)因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求(qiu)韧性与市场份(fen)额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部(bu)需求增长及库存调节机制影(ying)响，未(wei)来2-3个月内其(qi)原(yuan)油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平(ping)衡(heng)点，美国活跃钻机数(shu)量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏季需求(qiu)旺(wang)季已然来临，预计(ji)三季度欧美(mei)地区的航空与陆路出行高峰将(jiang)提振交通燃料需求。从供(gong)需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度(du)的供(gong)需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日(ri)，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全(quan)球原油(you)市场整体将呈现供应(ying)过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚(shen)。尽管当前(qian)地缘政治(zhi)溢价逐步消退，三季度供需相(xiang)对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹(dan)至70美元/桶一(yi)线。然而，在四(si)季度累库压力下，油(you)价中枢则可能再度下(xia)移至55美元(yuan)/桶附近，潜在风险仍需关注关税政(zheng)策及地缘局势的演变。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🍇，北京商报记者获悉🍓🎒🥻👝，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商💔🩳😈👢，为客户提**品研究、涉及😈、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源👛🍋🧄，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元👿🧡🩰、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元🧄💕🤍👢。