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总结来看，经历上半年的(de)价格下跌，目(mu)前的钢材价格估值已处于历史低位，下半(ban)年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地(di)产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业(ye)、出口需求高位有一定的(de)回落压力，需求端整体缺乏(fa)亮点。供应端钢厂(chang)产品结构调(diao)整(zheng)能(neng)力较强，产量调控政策(ce)或将阶段性对钢厂生产(chan)形成一定扰动(dong)，但整(zheng)体看目前钢厂(chang)仍有利润，钢厂生产(chan)仍将维(wei)持相对高位。库存(cun)端目前各主要品种库存均明显低(di)于去年同期水平(ping)，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一(yi)定提振。整体看目前(qian)的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从(cong)供需看(kan)钢材市场矛盾依(yi)然突出，价格(ge)向上缺乏驱动，预计下半年(nian)钢价(jia)总体将围绕成本(ben)波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在(zai)2800-3300元(yuan)。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存(cun)在“强现实、弱预期”的(de)不足。A股全市(shi)场剔(ti)除金融后，2025年一季度(du)营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利(li)润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处(chu)于自2021年以来的下行周期(qi)。化债背景下信用收缩、需(xu)求不足(zu)仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大(da)幅上涨。另一方面，在(zai)配置型资(zi)金托底的背景下，A股指数短期同样不会出(chu)现大(da)幅下跌的走(zou)势。预期未来指数仍以震荡为主。

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