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华安证券表示，银行板块具备(bei)良好的市场适应性和中长期战(zhan)略投资价值。下半年尤其是四季度(du)，在经济改善叠加流动性宽松的(de)宏观环境下，银行板块通常出(chu)现季节性机(ji)会；银行具备资金中长(zhang)期流入(ru)的政策导向和趋势。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生(sheng)指數2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)11倍，預(yu)測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率(lv)達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較(jiao)于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流入(ru)，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)(yi)，未來A/H價差(cha)有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長(zhang)期價值。

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对于下阶段货币政策的主要思路🍇👅，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👢🍑🎒，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🧄👗，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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► 南向资金流向(xiang)：是港(gang)股资金(jin)的主力，近期更青睐创新药与新(xin)消费：作为年(nian)初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定(ding)增或卖空等缺陷难(nan)以获得市场的绝对定价权(quan)，但是随着(zhe)年(nian)内(nei)南向资金的大幅(fu)涌入，其(qi)在港股的边际及阶(jie)段定价权逐步抬升(sheng)（目(mu)前持仓占比(bi)接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的(de)交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部(bu)港股通标的在(zai)不同时间段内南向持股数量变化估算其在(zai)不同阶(jie)段内的净(jing)买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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