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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地(di)产低(di)迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回(hui)款周(zhou)期(qi)长且(qie)难(nan)度大。相比之下，汽车、家电等(deng)终端在国家补贴政(zheng)策支撑(cheng)下，订单表现尚可。1-5月国内浮(fu)法玻璃(li)表观消费(fei)量1864.63万吨，同比(bi)下降11%。相较于前五个月(yue)玻(bo)璃(li)产量玻璃表(biao)需偏低(di)507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解(jie)。下半年玻璃(li)需求或(huo)有阶段性好转，但房地产新开(kai)工面积近两年负增长(zhang)状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年(nian)需求仍将处于同比下(xia)降状态。

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TMT领域在(zai)AI创(chuang)新持续(xu)驱动下，二季(ji)度产(chan)销均保持(chi)较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口(kou)依赖(lai)度较(jiao)低，集(ji)成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单(dan)持续落(luo)地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域维持较(jiao)高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改(gai)善(shan)。

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