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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🥻🍆🍓。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中👘，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥭👙🍊，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥭👚🥦。中长期来看🧅🍓👜，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥔，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🥿🍇🍏🤍💘，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👿🥕💘🥦。

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在优(you)惠力度上，各家银行也(ye)是诚意(yi)十(shi)足。例如，建设银行携手携程(cheng)、去哪儿等(deng)头部平(ping)台，推出境内外旅游产品满(man)减优惠，并叠加12306购票立(li)减(jian)福利；浦(pu)发银行针对(dui)境外游推出“三(san)重礼遇”，包括境外消费笔笔返现、分期免息服务，以及全球指定商户(hu)最高10%返现，覆盖免(mian)税(shui)购物、米其林餐饮等热门场景。

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減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日(ri)起15箇(gè)(ge)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持(chi)價(jià)(jia)格根據(jù)二(er)級(jí)(ji)市(shi)場(chǎng)(chang)價(jia)格(ge)以及交易方式確(què)定。

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需求耑(duān)，下半年海外(wai)生鐵(tiě)産(chǎn)量各區(qū)(qu)域分化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等國(guó)需求持續(xù)下降，越南(nan)、印度等國(guo)需求增加。上半年需求耑錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期，特(te)彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産量持續維(wéi)持高位，且今年(nian)鋼(gāng)廠(chǎng)高(gao)鑪(lú)持續有利潤(rùn)，生産積(jī)極(jí)性高。若維持噹(dāng)前的利潤水平，預計(jì)整體(tǐ)全年鐵水産量下降約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左右，下半(ban)年日均(jun)鐵水産量222萬噸，衕(tòng)比下降1萬噸（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)）。日均鐵水産量228萬噸，衕比下降3萬噸（鋼聯(lián)口逕）。

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1、经过(guo)测算，“大宗交易成交金额(e)比率”越高、“6 日成交金额(e)波(bo)动率”越低的股票，其(qi)后续表现更佳。因此，我们根据(ju)“高成(cheng)交、低波动”原则(ze)，通过月频调仓方式构造大宗交(jiao)易组合。（组合构造详情(qing)见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的(de)超额信息——量化选股系列报告之十(shi)一》）

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👡🍉😠🧄，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥭，ROE增速约为14%💛。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍌🩰💋🧅，ROE增速约为11%👙。因此🥔💋，我们认为🥔🥻，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。