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女同久久精品国产99国产精品 ,🏮行业配置层面🥥🩳🍏,相较于趋势跟随💓,更优的策略是低位布局👡💔🩱😻🍒,善用赔率思维🥥👝🩲🍑🥒🌽💘。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来🧄👄🍌😡,分别以25/3/20💟🥭🍉👘🍄🥾、25/6/12为界🧡🧡,市场共经历过两波较明显的高低切换🥦🎒💋🍒,当下仍处于第二轮高低切周期中🤍🤬🥭🥔💔。以月度-季度维度的轮动视角看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💯👛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍎💝,除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外,后续建议关注半导体😠🍄👄、电池(固态电池主题)💔🍏👗🤬、电网设备、工业金属👄🍇😡😻🤬、啤酒等板块的轮动机会;而另一方面,资金脉冲加速🧅👙、股债息差性价比进一步降低后🌽🎒🍑🥔👅🤍,也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向,结合估值、拥挤度位置🥻,短期风格层面继续关注科技💯🌽,行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥔🍈,以及近期明显涨价的存储🍏👛、小金属😻💟👄💕。
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