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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💝👡🩳💝，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👞，引发A股估值重估👜🥑🧅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍌😻🩰🎒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😈🤬🩱💔，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👚🍎🍇，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥿，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍏🧄。据估算😡🧡🥿👝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍒🧄👡🩳，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍍🍏🍏🥾，也会对市场风格的演变起到关键作用🎒🧄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆🥕💔，是重要的选股方向

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其他公司也(ye)在希腊(la)进行了投资，其中包括(kuo)黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成(cheng)功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店(dian)，其中在希腊就有约 10 家。高(gao)盛因此决(jue)定，其在地中(zhong)海的(de)业务布局将从希腊起步。

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週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)(hui)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反(fan)暎(yìng)(ying)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走(zou)高，盤(pan)中(zhong)場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有(you)迴落，截至收盤，漲0.67%。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益💖👅👝💕、风险偏好水平也较高的情况下🎒👝💞，阶段性调整是合理的👞。预计四季度有估值切换的机会🩰，同时💔，资金面可能有更多的边际变化。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包(bao)括(kuo)互联网、人工智能、创新药、智(zhi)能驾驶、具(ju)身(shen)智能等；二是消费复苏和品牌出海(hai)，包括潮玩、黄金(jin)首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有(you)提升分红能力和意愿的(de)个股估值中(zhong)枢将得(de)到提(ti)升(sheng)；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域(yu)龙(long)头价值重估，不少港(gang)股的(de)细分(fen)领域龙头估值出现明显低估，有望被(bei)南下资金逐步挖掘，建议(yi)适度进(jin)行逆向布局(ju)。

2、在上海新虹桥国际医(yi)学中(zhong)心(xin)，华山医院神经外(wai)科团队是多项脑机接口应(ying)用落地(di)的(de)关键手术(shu)团队。2025年初，一位患者在华山医(yi)院(yuan)完(wan)成高通量(liang)柔性脑机接口植入手术后(hou)，仅在脑(nao)海中想出“2025新年快乐”这(zhe)几个(ge)字，就(jiu)被(bei)电(dian)脑成功解码，并(bing)发(fa)出指令操纵机械手做出比心(xin)动作，人称“用意念合成言语”。