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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口(kou)稳(wen)定资本市场预期，出清悲观持仓；长(zhang)期资金(jin)入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨(zhang)。前期(qi)市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易(yi)美联储降息预期，主题热(re)度升温（稳(wen)定(ding)币主题(ti)领涨）。另外，指数突(tu)破(po)本身也直接推升了风险偏好。

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6、综合来看油价的运行，我们预计原(yuan)油(you)整体价(jia)格高点已在年内见到，后续(xu)在OPEC+增产主导的背景下油价重(zhong)心或仍将回落，不过三季度整(zheng)体(ti)或强于四季度，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素(su)带来的成品油(you)需求的影响以及海外油品(pin)的需求旺季，原油裂解利润预(yu)计将(jiang)整体(ti)表现较(jiao)强。下半年油(you)价预计(ji)将呈现前高后低的走势，其中布(bu)油的运行区间为75-55美(mei)元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需(xu)关注地缘风险带来的原油溢价的表现。

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除此之外(wai)，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大(da)型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型(xing)産業趨勢的特(te)徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支(zhi)持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産(chan)業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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1、美股三大指数上周五集体(ti)收涨(zhang)，道指涨1%，标普500指数涨0.52%，纳指涨0.52%。其中，标普500指数、纳指均创历史新高。大型科技股多数上涨(zhang)，谷歌、亚马逊(xun)涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹果、英特尔小(xiao)幅(fu)上涨；特斯拉、微软小幅下跌。耐克涨(zhang)超15%，创四年来(lai)最(zui)大单日涨幅。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)可能進(jìn)一步放(fang)緩(huǎn)，主要受到(dao)關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)(ce)不確(què)定性對(duì)(dui)美國(guo)需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議(yi)對經濟(ji)預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示(shi)了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進(jin)一步調(diao)低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調高了(le)覈(hé)心通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。

2、券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年👝。上述人士表示👚，该券商不会放弃上市计划💌🎒🍍💖，可能在2026年择机申报IPO。