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“两重”能稳(wen)定投资，带动相关产业发展，增强经济发展后劲；“两新”可释放(fang)内(nei)需潜力，促进消费升级，同时有(you)利于提升产业竞(jing)争(zheng)力。为“两重”“两新”带来更多金融活水，则是相关(guan)政(zheng)策落地见效的关键一(yi)环。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政(zheng)策(ce)方面，促(cu)消费相关政策延续发力；2）资本市场方面(mian)，资本市场(chang)高质量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上(shang)，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积(ji)极推(tui)动(dong)金融开放合作以及高质量(liang)发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生(sheng)产力，数字经济，整治内卷等政策(ce)持续发布。

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1、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好🥬🥬👝，业绩增长虽处低位🥬🧡，但资产负债表稳健扩张👢，风险指标平稳可控👙🍅🧄。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🥿。

2、⚑风格与(yu)行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择(ze)层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。