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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域(yu)，其(qi)中资源品板块(kuai)原油、多(duo)数工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地产(chan)中商品房(fang)销售(shou)累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍆🥝🍑👜，并且中国央行同步宽松🧄😡🍉👿，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍉👙🍍。从板块轮动来看💯，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👛，红利也开始滞涨🍇💓👡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥿👅👅🍌。近期，YU7大热🥝🥬、欧洲延缓停售油车🍎🍏，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👝🍆🍍🧄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👅。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😈🩳，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、这种不确定性的一个迹象是🍑，包括通用汽车（GM）💋、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业😻，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期😠👙💋，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础😠🧅💯🩳。