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1、相比2014年底(di)和2019年初,当前市场从(cong)估值上来看可能(neng)还不支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的行情,但如果美联储在7月意外(wai)降息,并且中国(guo)央行同步(bu)宽(kuan)松,可能成(cheng)为(wei)引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong),红(hong)利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季(ji)度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车,标志着产品(pin)力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科(ke)技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板(ban)块(kuai),有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度(du)寻找结构性(xing)机会的(de)重心。
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