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近日，***总书(shu)记对“十五五(wu)”规划编制工作作出重要(yao)指示，要(yao)求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”。

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但(dan)另一方面，小盘股当前“高(gao)拥挤、高(gao)估值、低盈利”的(de)特征使得(de)其对行(xing)情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好(hao)的(de)不确定因素也将有所增多。

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5月降准降息(xi)后，货币政(zheng)策尤其是总量政策进入落地观察期、加(jia)码概率较小，预计7月(yue)更多通过逆回购以(yi)及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半(ban)年增长压力加大，不排除央行(xing)继续(xu)加码宽松的可能，时间点预计在(zai)美联储重(zhong)启降息前后。此外高基数叠加信贷(dai)偏弱，6月社融数据(ju)有进一步走弱可能。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥🥻🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝😠🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥝👅👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💞🩱💛🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅🍉🥾🥝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜🥾。上半年👄😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👞🤬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇🍍🥻🍑🥾。风格方面👞🧡👘😈，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄👚👿，7月科技风格占优的可能性较大💯🧡🩲。

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1、多家银行理财子公司还强调了大类资产的优化与组合，依托多资产、多策略的协同优势提升收益率💗。例如🥭🍏，光大理财通过跨市场👡🥝、跨品类的资产组合分散风险，像增配美股👜、美债、黄金等与国内资产低相关性的品种👛😻💔，并探索REITs、可转债等另类资产😈👝，提升收益弹性🍆🩰🍋🍍。

2、中国基金报：上(shang)半(ban)年，多项政(zheng)策利好落地，一定程度上催化(hua)了港股红利以及科技创新(xin)行(xing)业的(de)表现(xian)。下半年(nian)，还有(you)哪些行业投(tou)资机会值得关注？